El gobernador dijo que “hay un fondo con una cantidad muy significativa de deuda” que complica lograr la aceptación del 75 por ciento.

El fondo de inversión Fidelity es el principal obstáculo de Axel Kicillof para lograr la aprobación del 75 por ciento de los bonistas y evitar que la Provincia de Buenos Aires caiga en default. El principal tenedor del BP21 mantiene una postura muy dura para lograr un acuerdo.

“Para alcanzar el 75 por ciento se necesita en particular a un fondo que tiene una cantidad muy significativa y que no está de momento mostrando el mismo grado de adhesión o ayuda en el diálogo constructivo y de buena fe que se tuvo”, afirmó el gobernador bonaerense tras confirmar la nueva oferta de los bonistas. “Estamos esperando es que acepten la propuesta”, agregó.

Si bien Kicillof evitó identificar al fondo, LPO supo de fuentes de mercado que la traba para que el gobernador cierre la postergación del pago de la deuda es Fidelity, que según una estimación de Bloomberg reúne algo más del 16 por ciento del BP21 con las tenencias de FMR LLC (13,28%) y FIL Limited (3,15%).

Como explicó este medio, si bien ningún tenedor del bono por sí sólo puede hacer caer el acuerdo, el que más cerca de hacerlo está es Fidelity, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo.

Exclusivo: El fondo Fidelity rechazó la propuesta de Kicillof y la Provincia podría entrar en default

De esta forma, Kicillof confirmó que todavía no tienen el acuerdo con el 75 por ciento de los bonistas, aunque el gobernador celebró que un comité de acreedores informó este lunes que acepta la nueva propuesta, que implica el pago adelantado del 30 por ciento del capital.

“Hoy se consiguió el apoyo del grupo más importante de bonistas organizados aunque todavía quedan algunos fondos que tienen posiciones complicadas”, afirmó Kicillof en El Destape Radio. “Es una parte significativa, el más grande de los grupos de bonistas”, detalló. “Se ha conseguido un apoyo de los pequeños tenedores que se pensaba que era muy difícil”, destacó.

“Ya hubo una aceptación de una cantidad importante de acreedores en volumen, porque la propiedad de estos bonos está muy atomizada. Aproximadamente 200 bonistas o fondos aceptaron la propuesta, pero ahora se concentra una parte relevante en tenedores institucionales, que tienen volúmenes mayores”, explicó el mandatario bonaerense. 

El “comité directivo” de tenedores de bonos, que reúne a diferentes grupos de inversores extranjeros, sostuvo que aceptan la nueva propuesta porque demuestra “que la Provincia tiene la intención de entablar negociaciones de buena fe sobre una reestructuración integral de la deuda”. 

Hasta ahora, el único porcentaje de aceptación que se conocía es el 26 por ciento que aparantemente revelo el ministro Martin Guzman en una reunión con inversores en Nueva York, aunque la afirmación fue desmentida tanto desde el gobierno nacional como el provincial. 

“Las aceptaciones siempre ocurren en las últimas horas”, se entusiasmó esta mañana Kicillof, al que se lo notó de mejor humor que la semana pasada cuando se recluyo en su despacho y evitó aparecer en un acto público.

Bondholder Committee Supports the Province of Buenos Aires’ Amended Consent Solicitation Offer  NEW YORK, February 3, 2019 – Earlier today, the Province of Buenos Aires (“PBA”) announced amended terms ofthe consent solicitation (the “Amended Consent Solicitation”) for its 10.875% bonds due in 2021 (the “ExistingBonds”).The bondholder steering committee (the “Steering Committee”) formed by a group of large internationalinvestment firms who are holders of the Existing Bonds, as well as other PBA Bonds, together with certainadditional significant holders (together with the Committee, the “Supporting Holders”), have decided toparticipate in the Amended Consent Solicitation.The Advisors and Supporting Holders engaged in constructive discussions with PBA subsequent to itsannouncement to extend for a second time the deadline of its consent solicitation. The Supporting Holdersconcluded that the modifications of the commercial terms in the most recent amendment provide an indicationthat PBA intends to engage in good faith negotiations on a comprehensive debt restructuring.The Supporting Holders appreciate the Province’s efforts and their collaborative approach and hope that supportwill be broadly forthcoming from other bondholders. The Supporting Holders stress the importance and benefitsof a consensual process marked by mutual understanding and fully negotiated outcomes. Furthermore, theSteering Committee is also pleased with PBA’s stated intention to communicate with market participants in anongoing and transparent manner going forward with respect to PBA’s overall restructuring.The Committee encourages all bondholders to carefully consider the terms of the Amended Consent Solicitation inmaking their independent appraisals of its merits. This press release does not purport to be a summary of, or todisclose, all the terms of the Amended Consent Solicitation.Mens Sana Advisors LLC and BroadSpan Capital LLC are acting as the Steering Committee’s financial advisors andArnold & Porter Kaye Scholer LLP and Bruchou, Fernández Madero & Lombardi are acting as the SteeringCommittee’s legal advisors.For more information holders of the Existing Bonds may contact:Mens Sana Advisors LLC – Anthony Bitz +1 (347) 410‐0416 oranthony@mens‐sana.me BroadSpan Capital LLC – Noah Kessler +1 (305) 424‐3400 ornkessler@brocap.com No communication, including this press release, and no information in respect of the Consent Solicitation or Amended Consent Solicitation (together the “Consent Solicitation”) referred to above is made in any jurisdictionwhere such communication or the Consent Solicitation would be unlawful. The foregoing does not, and shall not, inany circumstances constitute a public offering or an invitation to the public in connection with any offer. This pressrelease, the Consent Solicitation or the Amended Consent Solicitation may be subject to specific legal or regulatoryrestrictions in certain jurisdictions. None of the Supporting Holders, the members thereof and financial advisorsthereto assumes any responsibility for any violation of any such restrictions by any person.The foregoing does not constitute an offer of securities for sale in the United States, and the securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended(the “Securities Act”). Securities may not be offered or sold in the United States absent  registration pursuant to the Securities Act or an exemption from such registration. The Supporting Holders, the members thereof and the financial advisors thereto are not acting as fiduciaries of PBA or any other person. Furthermore, neither the Supporting Holders nor any such person is acting asa financial or investment adviser, underwriter, dealer manager, or in any similar capacity for PBA or any other person. Neither the Supporting Holders nor any such person assumes any responsibility for, nor makes anyrepresentation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any information contained inany offering materials related to PBA or the Consent Solicitation. Each investor is solely responsible for making itsown independent appraisal of the merits and risks arising in connection with the Consent Solicitation. In making aninvestment decision, each investor must rely on its own examination of PBA and the terms of the ConsentSolicitation or Amended Consent Solicitation.

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